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スマートプランニング株式会社
嶋貫 哲治 (シマヌキ テツジ)

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  • 相談形態
  • 訪問相談

プロフィール

氏名
嶋貫 哲治(シマヌキ テツジ)
性別
男性
年代
40代
金融関連業務経験年数
6年
経歴
2009年 アリコジャパン(現メットライフ生命)入社
2013年 スマートプランニング入社
現在に至る

ファイナンシャル・プランナーとしてのモットー

常に目の前の事に全力で取り組む

ファイナンシャル・プランナーという仕事は、ただ単にヒアリングして提案するのでは間違いで、相談に至った背景、顧客の想い、目的等をきちんと理解していないと本当に納得してもらえる提案にはなりません。
その上で、必要な時に経済的なサポートの出来るものが保険であり、保険加入の目的は必要な時にお金を受取れる事なのです。

そして担当者として、必要な時にはそばにいて、お手伝い出来る関係でありたいと思っています。

自己紹介・趣味

長年、食品製造メーカーの営業マンをしていました(15年)。
関西一円を車で走り回っていたため、トラック運転手以上に走行距離を伸ばし、下手なタクシー運転手以上に道には詳しくなりました。
現在は昔ほどではないですが、お客様に会うために持ち前のフットワークで走り回ってます。
特技はどこでもすぐに寝れます。

お客様へ一言

「保険は良くわからないから」
こんなお話を聴くことが多くあります。昔の私もそうでした。
でも、自分でお金を払っているのに良くわからないのは「ダメだ」と思い、勉強して今の私があります。

同じような悩みを持った人はまだまだいるでしょう。そんな時に難しい言葉を並べて説明しても理解してもらうのは難しいでしょう。

まずは「何のために」その保険に入ったのか。そしてその保険で目的は果たせるのか。
そんな事から話が聴けるような出会いでありたいと思っています。

「保険がわからない」は問題ではありません。
「そのまま放置する」事が問題です。
少しでも気になる方は、一度ご相談下さい。お待ちしています。

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