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ファイナンシャルアライアンス株式会社
堀 裕美 (ホリ ヒロミ)

会いする方との「ご縁」を大切にしたいと思っております。 日々最新の情報をお客様に提供できるようにご希望以上の提 … 続きを読む »

NL認定クラス:1
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※対応不可エリア:浜松市、沼津市、熱海市、三島市、伊東市、富士宮市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、田方郡、駿東郡

  • 相談形態
  • 訪問相談

プロフィール

氏名
堀 裕美(ホリ ヒロミ)
性別
女性
年代
50代
金融関連業務経験年数
10年
経歴
2008年 2級資格取得
2008年 FP業務開始
     セミナー・個別相談開始
2009年 CFP資格取得
2009年 1級FP技能士資格取得
2009年 住宅ローンアドバイザー資格取得
     住宅関連相談を開始
2012年 相続診断士資格取得
     相続関連、個人事業主、法人等の相談も開始

ファイナンシャル・プランナーとしてのモットー

会いする方との「ご縁」を大切にしたいと思っております。
日々最新の情報をお客様に提供できるようにご希望以上の提案ができるように
現状に甘んじることなく生涯、学ぶ姿勢が必要だと思っております。

自己紹介・趣味

時間があれば、読書と旅行を楽しみにしております。
読書では、自分が知らない世界が広がり仕事にも繋がることも多く出来る限り時間を取りたいと思っております。
最近行った場所は京都でした。日本の再発見もできて、再度訪問したいところでした。


お客様へ一言

人生90年と言われる現在。ライフプランを作成することで人生のお金の流れを把握して今後に活用することは重要になってきます。お会いしたことによってより豊かな人生を送れるようにサポートさせていただければと思います。
生命保険はサポートできる代理店機能もあり、ご希望に応じることも可能となっております。
また、住宅ローン、老後資金計画、相続と幅広いご相談に応じております。
現在は、個人から事業主、法人様までのサポートをさせていただいております。

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お客様の声

更新日:2017年1月30日

お客様評価:

★★★  

ご相談内容:ライフプランニング

対応は親切ではっきりと言っていただけて良い。提案はまだ確認していない。

20代/女性/主婦

更新日:2017年2月13日

お客様評価:

★★★  

ご相談内容:ライフプランニング

分かりやすかった。

20代/女性/会社員

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