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株式会社RKコンサルティング
荒木 詩 (アラキ ウタ)

お客様にとっての、お金にまつわるリスクは保険や年金、不動産、資産運用、税金、相続等々さまざまです。しかもそれぞ … 続きを読む »

NL認定クラス:1
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プロフィール

氏名
荒木 詩(アラキ ウタ)
性別
女性
年代
50代
金融関連業務経験年数
12年
経歴
総務、秘書などのスタッフ部門を経て、コンサルティング会社にて経営コンサルタントを経験
2008年 AIGスター生命保険株式会社 入社
2012年 ジブラルタ生命保険株式会社 転籍
2015年 株式会社RKコンサルティング 入社

ファイナンシャル・プランナーとしてのモットー

お客様にとっての、お金にまつわるリスクは保険や年金、不動産、資産運用、税金、相続等々さまざまです。しかもそれぞれを単独で考えるのは非効率ですので、幅広い知識と最新の情報をご提供できなければなりません。保険の仕事をするためにCFPを取得したわけではありませんが、情報過多の世の中で、シンプルかつ的確なアドバイスには欠かせない武器となっています。
尊敬する先輩に言われた言葉「知識はマナー」を常に心がけています。

自己紹介・趣味

長年これといった趣味がありませんでしたが、最近はチベット体操、セルフネイル、お菓子作りに凝っています。
またおいしいお店を嗅ぎ分ける特技を持っています。

お客様へ一言

会社や自分のためではなく、お客様にとって最適なコンサルティングを心掛けていますが、感情移入しすぎて押売りにならないよう「適切な距離感」を意識しています。そのためにもお客様との会話を大切にしています。
たとえ同じ家族構成でもライフスタイルや考え方や本当に千差万別です。
「馴れる」ことなく、常に新しい気持ちでお客様と向き合い、何気ない会話の中のちょっとした鍵を元に、より良いライフプランを一緒に作るお手伝いをさせて頂いています。

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お客様の声

更新日:2017年6月5日

お客様評価:

★★★★★

ご相談内容:家計相談

親身になって、さまざまな角度からのアドバイスをしてくださいました。とてもわかりやすかったです。

40代/女性/パート・アルバイト

更新日:2018年3月20日

お客様評価:

★★★  

ご相談内容:家計相談

感じの良い方だったが、自分の知りたかった事に関してはあまり役立つ情報がなかった。でも、家計を見直す為の良いきっかけ作りになった!

30代/女性/パート

更新日:2019年10月31日

お客様評価:

★★★★★

ご相談内容:家計相談

とても良かったです。ご自身の成果よりも、私自身に合ったプランを提案してくださったからです。

40代/女性/主婦

全て見る

更新日:2019年12月25日

お客様評価:

★★★★ 

ご相談内容:家計相談

まだ家計の把握のみなので次回色々プランをもってきてくださる予定。 小さな子どもがいるが子供のことを最優先にしながらで大丈夫です、と気遣っていただいた。

30代/女性/主婦

更新日:2020年4月6日

お客様評価:

★★★  

ご相談内容:家計相談

株式投資や生命保険に関しては詳しいが、住宅ローンなど不動産に関する知識が乏しかった。

40代/女性/会社員

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0120-135-594
受付時間:[平日]10:00~19:00

ニッセンライフの個人情報保護体制

プライバシー ファイナンシャル・プランニングは、お客様の家族構成や収入・資産状況など重要な個人情報をお伺いする必要があります。当サイト及びコンサルティングでお預かりする個人情報は、適切な管理体制のもと厳重に管理しております。 また、当社がご紹介するファイナンシャル・プランナーは、内部管理体制及び法令遵守体制が構築されている法人に所属するファイナンシャル・プランナーのみと提携しております。どうぞ安心してご利用ください。

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