コア・ライフプランニング株式会社
鈴木 由香里
(スズキ ユカリ)
- 得意分野
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- 家計相談
- 保険相談
- ライフプランニング
- 教育資金相談
- 老後資金相談
- 住宅購入相談
- 保有資格
-
- 生命保険募集人
- 損害保険募集人
- 2級FP技能士
プロフィール
| 氏名 | 鈴木 由香里 |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 年代 | {{getAge('1979/04/13')}}代 |
| 金融関連業務経験年数 | {{getCareerAge(2016)}}年 |
| 経歴 | 2015年 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 入社 2018年 ジブラルタ生命保険株式会社 入社 2020年 コア・ライフプランニング株式会社 入社 2020年 住宅ローン借換マスター資格 取得 |
お客様の声
1件の評価
家計相談
ご担当者の方ご助言により、今回の問題は、改善に向かっております。 客観的判断、そしてお金に対する考え方やその方法をおしえていただきました。ありがとうございました。 最後まで、親身に相談にのっていただいたことを感謝しております。 家庭の事情により、外出ができない、また面談時間の制約があり、都合が合わせにくい状況にありましたが、wed面談にしていただたことによって容易に行うことができました。とても助かりました。
50代/女性/パート
FPからのコメント
FPとしてのモットー
お客様の価値観・人生をお聴きし、考えるポイントのまとめと適切な情報提供をして最適解を見つけるお手伝いをします。
自己紹介・趣味
将棋、ゴスペル、ぼんやり海や山を眺める、思考、瞑想、散歩やヨガが趣味です。自然と動物が大好きで、今年はかわいくて実用的な文房具集めと久々にゴルフ、新しくボルダリングに挑戦したいです。
お客様へ一言
私自身、ステージ４のがんサバイバーで今は元気にお仕事をさせていただいています。経験からお伝えできることをはじめ、目の前の方の価値観を大切にお気持ちに寄り添ってライフプラン、家計スリム化、住宅・教育・老後資金、保険全般のご相談などお受けします。FPとしての視点から全体を見てより適した状況を作るお手伝いをします。上手な貯蓄法はじめ安心と納得を大切にご家庭によりよい解決を一緒に考えていきます。小さな悩みからどのようなご相談もお気軽にお話しください。