FPとは

ご相談の流れ

  • WEBでの流れ
  • 電話での流れ

WEBでの流れ

  • num-01お申し込み

    お申し込み

    FPを探すぺージから、各プロフィールページの「相談する」ボタンを押していただくと、FP相談予約フォーム画面に移動します。
    必要事項をご入力のうえ、送信ください。
    FP選びに迷った方は...

    ニッセンライフのスタッフがあなたに合ったFPを無料で紹介する「おまかせ申込」も選択可能です。

  • num-02日時の調整

    日時の調整

    ご相談日時調整のため、受付係よりメールまたはお電話にてご連絡いたします。何点かお伺いいたしますので、あらかじめご予定などをご確認ください。
    お伺いする内容...
    • ご相談希望日時:第1希望から第3希望まで
    • ご相談希望場所:ご自宅・FP事務所・カフェ/ファミレス、WEBなどご都合の良い場所、方法
    • ご相談希望場所:ファイナンシャル・プランナーに相談したい内容
    ※ファイナンシャル・プランナーがご希望の相談内容に対応可能かどうか確認するため、具体的にお知らせください。
  • num-03ご連絡

    ご連絡

    受付係より、ご相談日時の調整結果をメールまたはお電話にてご連絡いたします。調整結果で問題がなければご予約を確定いたします。

    (メールの場合はご返信をお願いいたします)

  • num-04ご相談

    ご相談

    ご予約の日時・場所にファイナンシャル・プランナーがご訪問させていただきます。
    初回面談では、主にご相談内容について現状を把握するためにヒアリングを行います。2回目以降の相談予定は、直接ファイナンシャル・プランナーと調整いただきます。
  • num-052回目以降

    2回目以降

    ヒアリング内容をもとに、必要に応じてライフプラン表やキャッシュフロー表の作成を行いアドバイスや提案を行います。
    提案内容はお客さまのご希望に合わせて何度でも調整・再提案させていただきます。ご納得いくまでじっくりご相談ください。

電話での流れ

  • num-01お申し込み・ご相談希望日時などのお伺い

    お申し込み・ご相談希望日時などのお伺い

    「受付係:0120-880-081」までご連絡をお願いいたします。何点か、必要事項をお伺いいたします。
    お伺いする項目
    ①ご相談希望日時
    第1希望から第3希望まで
    ②ご相談希望場所
    ご自宅・FP事務所・カフェ/ファミレスなどご都合の良い場所
    ③ご相談内容
    ファイナンシャル・プランナーに相談したい内容
    ④FP指名の有無
    指名がある場合はファイナンシャル・プランナーの名前
    ⑤お客様情報
    お名前、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、職業など
  • num-02ご相談日時のご連絡

    ご相談日時のご連絡

    オペレーターより、ご相談日時の調整結果をメールまたはお電話にてご連絡いたします。調整結果で問題がなければご予約を確定いたします。
    (メールの場合はご返信をお願いいたします)
  • num-03ご連絡

    ご連絡

    ご予約の日時・場所にファイナンシャル・プランナーがご訪問させていただきます。
    初回面談では、主にご相談内容について現状を把握するためにヒアリングを行います。2回目以降の相談予定は、直接ファイナンシャル・プランナーと調整いただきます。
  • num-042回目以降 アドバイス・提案

    2回目以降 アドバイス・提案

    ヒアリング内容をもとに、必要に応じてライフプラン表やキャッシュフロー表の作成を行いアドバイスや提案を行います。
    提案内容はお客さまのご希望に合わせて何度でも調整・再提案させていただきます。ご納得いくまでじっくりご相談ください。

お問い合わせ先(通話無料)

営業時間

  • 月曜~金曜9:00~19:00
  • 土曜・祝日9:00~18:00

※日曜、年末年始はお休みです。

メールからのお問い合わせはこちらから

前回の利用から期間が
空いていても相談できます

FPナビは何度でも無料でご利用いただけますので、お悩みができた・生活に変化があった場合はぜひご相談ください。申込方法は、WEB申込でも電話申込でも可能ですので、ご都合のいい方でご予約ください。

例えば...
  • check前回の相談で提案・解決したが、期間が空いて再び相談したいことができた
  • check就労状況や家族構成などが変わったため、再度ライフプランニングをしたい

【注意事項】

  • ※当社がご紹介するのは保険代理店に所属し、保険提案を中心にお客様の課題の解決を図るファイナンシャル・プランナーです。ファイナンシャル・プランナーにより対応できる地域・相談内容・相談形態が異なりますので、必ずプロフィール欄にてご確認ください。(対応可能地域は大まかな地域のみ記載しております。詳細については受付係までお問い合わせください。)訪問相談の場合は、ご自宅・FP事務所・カフェ/ファミレスなどをお選びいただけますが、ご希望の場所によってはファイナンシャル・プランナーがお伺いできない場合、 またご相談場所の調整をさせていただく場合がございます。ご相談希望日時のご予約はファイナンシャル・プランナーとの日程調整のため、5営業日以降で承っております。
  • ※原則、当日・翌日のご予約は承っておりません。ご相談は、月曜~金曜:9:00~19:00、土曜・祝日:9:00~18:00がご相談受付時間となります。これ以外の時間帯をご希望の場合はお問合せください。
  • ※土日祝日・夜間はご予約が込み合う場合がございます。ファイナンシャル・プランナーの予定によってはご希望に添えない場合もございます。ファイナンシャル・プランナーをご指名いただいた場合、ご予約状況によってはご希望日時でのご相談が難しい可能性がございます。 そのため、他日時での調整をさせていただく場合や他のファイナンシャル・プランナーをご紹介させていただく場合がございます。