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ファイナンシャルプランナーにしっかり相談。見つかる・頼れる・納得できる・FPナビ ニッセンライフ

資格保有FP数:370名(2017/03/29 現在)

ファイナンシャル・プランナーとは

ファイナンシャル・プランナーとは

イメージ「ファイナンシャル・プランナー(FP)」 とは、顧客の収入や支出、資産、負債などに関するあらゆるデータを集め、顧客の目標や希望を把握し、必要に応じて税理士や弁護士等他の専門家の協力を得ながら、貯蓄計画、保険、投資対策、税金対策などの包括的なライフプランを立案し、それを実行・援助する専門家のことをいう。 FP技能検定教本2014年度版より(きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター編著)

つまり、ファイナンシャル・プランナーとは、一言であらわすと「お金に関する専門家」です。お客様の将来の目標を実現するために、お金の面からサポートしてくれる力強い味方でと言えます。ファイナンシャル・プランナーには、お客様の人生設計やそれを実現するためのファイナンシャル・プランニングを呼ばれるお客様の一生にわたるお金のやりくりを綿密に設計できる知識・能力が求められるのです。

ファイナンシャル・プランナーも選ぶ時代です

ファイナンシャル・プランニングの対象は、投資、保険、不動産など広範囲におよぶため、そのすべての分野に精通したファイナンシャル・プランナーは少なく、得意分野があります。ご相談内容に応じて、最も適切なファイナンシャル・プランナーを選択することは、お客様ご自身の人生の目標を達成するための第一歩です。「FPナビ」では、あらかじめコンサルティングメニューをご用意しておりますので、お客様の目標に沿ったファイナンシャル・プランナーを簡単にお探し頂くことが可能です。

ファイナンシャル・プランナーの種類

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ファイナンシャル・プランナーには、さまざまな形態があります。大きく分けると以下の3種類に分類できます。

  • ・企業系FP
  • ・独立系FP
  • ・専門家FP

また、ファイナンシャル・プランナーに相談する際の料金体系も大きく2つに分かれます。

  • ・コンサルティングフィー型 (相談時間に応じて課金する料金体系)
  • ・商品販売手数料型(金融商品を販売することにより獲得する手数料)

ニッセンライフが提携しているファイナンシャル・プランナーは、独立系FP、または専門家FPで、商品販売手数料を収益としたファイナンシャル・プランナーが主です。そのため、相談料金は無料※ですし、ライフプランニングから具体的な金融商品提案までを、ワンストップで提案することができます。もちろん保険や投資性商品などの販売ライセンスを取得したファイナンシャル・プランナーをご紹介しております。 ※専門家FPで税務相談など高度なコンサルティングを受ける場合は、別途相談料がかかる場合があります。

表

上記は一般論であり、必ずしもすべてにおいて正確性を期すものではありません。

信頼できるFPとは

ファイナンシャル・プランナー制度

ファイナンシャル・プランナー資格には、国家資格と民間資格が存在します。ニッセンライフのファイナンシャル・プランナーは、下記のいずれかの資格保有者だけを登録し、お客様からのご相談に対応しております。

信頼できるFPとは

ニッセンライフ認定FP制度

ニッセンライフが提携するファイナンシャル・プランナーは、上記FP資格保有者の中から、更に厳しい要件を課しています。ファイナンシャル・プランナーとしての経験年数や、FP資格以外にも有している年金アドバイザーなど資格など、ニッセンライフ独自の基準で、提携するファイナンシャル・プランナーを3つのランクに認定しています。お客様にご相談に対して、自信をもってお勧めできる専門性の高い多くのファイナンシャル・プランナーとの提携を実現しています。

ニッセンライフ認定FP制度
3STEPであなたにあったFPを探す

「性別・年齢」「エリア」「相談分野」の3STEPであなたにあったファイナンシャル・プランナーを検索することができます。

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セブン&アイ・ニッセングループの個人情報保護体制

プライバシー ファイナンシャル・プランニングは、お客様の家族構成や収入・資産状況など重要な個人情報をお伺いする必要があります。当サイト及びコンサルティングでお預かりする個人情報は、適切な管理体制のもと厳重に管理しております。 また、当社がご紹介するファイナンシャル・プランナーは、内部管理体制及び法令遵守体制が構築されている法人に所属するファイナンシャル・プランナーのみと提携しております。どうぞ安心してご利用ください。

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