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ファイナンシャルプランナーにしっかり相談。見つかる・頼れる・納得できる・FPナビ ニッセンライフ

資格保有FP数:370名(2017/05/28 現在)

よくある質問

FAQ

そもそも、「ファイナンシャル・プランナー」ってなんですか?

「ファイナンシャル・プランナー」について、詳しくはこちらのページをご覧ください。ファイナンシャル・プランナーは、一言であらわすと「お金に関する専門家」ですが、ニッセンライフでは一般的なファイナンシャル・プランナーの基準より更に厳しい要件を課した「ニッセンライフFP 認定制度」を設け、ご紹介するファイナンシャル・プランナーを厳選しております。

「FP 経験」とは?

「FP 経験」については、以下に定義するFP 関連業務=「FP 経験」としています。

  • ・銀行、保険会社、証券会社、クレジット会社等の金融機関勤務経験
  • ・保険会社の代理店の職員経験
  • ・税理士、公認会計士、不動産鑑定士、宅地建物取引士、社会保険労務士、中小企業診断士、弁護士、司法書士、行政書士などで資産に関する相談業務に従事していた経験
  • ・会計事務所の職員経験
  • ・不動産会社、建設会社など土地建物の取引・建築・相談業務に従事していた経験
  • ・投資顧問会社の職員経験
  • ・生活協同組合などの共済等担当職員経験
  • ・商品先物取引会社の職員経験
  • ・一般事業会社および官公庁の福利厚生担当者および金融・財務・経理担当者経験
  • ・商事会社の商社金融担当者、商事会社やコンピュータ会社等の金融機関営業担当者およびソフト開発担当者経験
  • ・その他当社が認めた業務経験

相談するファイナンシャル・プランナーとニッセンライフはどのような関係なの?

ニッセンライフでは、当社所属のファイナンシャル・プランナーの他、より多くのファイナンシャル・プランナーを皆様にご紹介するため、全国のファイナンシャル・プランナーと提携しております。 いずれも「ニッセンライフFP制度」の基準をクリアした 経験豊富で優秀なファイナンシャル・プランナーがFPナビには登録されておりますので、ご安心くださいませ。

ファイナンシャル・プランナーとの相談は面談のみですか?

ファイナンシャル・プランナーへのご相談は、原則面談(訪問相談もしくはFP事務所相談)でのご相談となります。 (ファイナンシャル・プランナー へのご相談の流れについてはこちらのページをご覧ください。)
※ただし、ファイナンシャル・プランナーにより対応できる相談形態・相談地域・相談内容は異なりますので、必ずプロフィール欄にてご確認ください。
※訪問相談の場合は、ご自宅・勤務先などご指定の場所にファイナンシャル・プランナーがお伺いいたしますが、お住まいの地域によってはお伺いできない場合、またご相談場所の調整をさせていただく場合もございます。あらかじめご了承ください。

ファイナンシャル・プランナーとの相談はどこでできるのですか?

お客様がご希望の場所で(日時調整のうえ)ファイナンシャル・プランナーへのご相談が可能です。
・ご指定の場所にファイナンシャル・プランナーがお伺いする「訪問相談」の場合・・ご自宅・勤務先などご指定可能です。
※上記の場所でご相談が難しい場合は、お近くの喫茶店等でも相談可能です。
・「FP事務所」にお客様がお越しいただく「FP事務所相談」の場合・・ファイナンシャル・プランナーによっては対応できない場合がございます。ファイナンシャル・プランナーのプロフィール画面にて対応可否をご確認くださいませ。
※「訪問相談」の場合、「車の中」や「パチンコ店」など、プランニングをするのに適切ではない場所についてはお断りさせていただく可能性がございます。ご了承くださいませ。

仕事や家事で忙しく、平日は時間が取れません。土・日・祝や夜間などの相談はできますか?

ご相談は、土・日・祝日問わず、10時~19時が受付時間となります。これ以外の時間帯をご希望の場合はお問合せください。ただ、土日や夜間はご予約の多い時間帯となるため、担当ファイナンシャル・プランナーの予定が込み合う可能性がございます。
※お申込時に複数の希望日時候補をご指定いただけますと、調整がスムーズになります。

ファイナンシャル・プランナーとの相談が初めてです。何か相談時に必要なものはありますか?

特に何かをご準備いただく必要はございませんが、ご相談メニューに関わる書類などお持ちであれば、ご用意いただいた方がスムーズにコンサルティングを行うことができます。
例:家計簿、保険証券、年金定期便、他社で請求した金融商品の資料など。
書類などが無い場合は、特に問題ございません。お客様との会話の中でアドバイスをさせていただきます。

本当に無料ですか?初回のみ無料で、2回目・3回目は有料になるのでは?

「FPナビ」で提供するサービスは、完全無料となっております。
提携FP事務所の協力を得て運営をしておりますので、無料でお客様にコンサルティングサービスを提供することが可能です。サービスに関して、2回目・3回目と有料になることもございません。何度でも無料でご利用いただけます。

ファイナンシャル・プランナーと相談して、金融商品の勧誘が無いか心配ですが、大丈夫ですか?

「FPナビ」のファイナンシャル・プランナーは、専門家としての知識や経験を活かしてお客様の生活目標や希望を明確にし、豊かなライフプランを描くためのお手伝いをすることが目的です。お客様の生活目標を明確にする中で、必要であれば生命・損害保険や投資などの金融商品の提案をさせていただくこともございますが、あくまでお客様のご希望に合わせてお話させていただきます。 無理な勧誘をすることは一切ございませんので、ご安心くださいませ。

ファイナンシャル・プランナーとの相談時間はどれくらい?

ご相談時間は平均して1~2時間程度いただいております。 お客様のお悩み・ご要望・生活目標を明確にするためのヒアリングをしっかりさせていただくため、また納得いただけるご提案のために必要な時間と考えておりますので、お時間を取れる日程でのお申し込みをお願いいたします。

ニッセンライフはどういう会社ですか?

ニッセンライフは、通販でおなじみのニッセンのグループ会社として、約40年にわたり生命保険、損害保険の代理店業を営んでまいりました。
近年では、ファイナンシャル・プランニング事業を通じて、保険のみならずお金に関するさまざまなサービスを提供しております。当サイト「FPナビ」についても、お客様の最適なファイナンシャル・プランニングの支援をするためのサービスの一つとして運営しております。
当グループについての詳細は、こちらのページ:「グループ会社として »」をご覧ください。

ファイナンシャル・プランナーに相談したいのですが、個人情報の取り扱いが心配です。

ファイナンシャル・プランナーがコンサルティングを行うにあたりお客様の家族構成や家計の状況などの大切な個人情報をお預かりする事が必要になりますが、当サイト及びコンサルティングでお預かりする個人情報は、適切な管理体制のもと厳重に管理しておりますので、ご安心ください。
ご紹介するファイナンシャル・プランナーは、常に守秘義務を意識してコンサルティングをさせていただいております。どうぞ安心してご相談ください。

色んなファイナンシャル・プランナーの意見を聞きたいので、担当ファイナンシャル・プランナーを変更することはできますか?

担当ファイナンシャル・プランナーのご変更は可能です。ただ、基本的にファイナンシャル・プランナーによるコンサルティングはお客様との長期間にわたるお付き合いが前提ですので、現在の担当とのご相談・コンサルティング途中のお客様へ違うファイナンシャル・プランナーをご紹介する事はできません(※同時進行は原則不可)。現在の担当とのご相談が終わられてから、改めて他のファイナンシャル・プランナーをご紹介させていただきます。
※お住まいの地域やご相談内容によっては新たにご紹介できるファイナンシャル・プランナーが他にいない可能性もございます。あらかじめご了承ください。

税金についての相談はできますか?

一般的な税金の仕組みのご説明(税額控除など)や、相続税軽減などの税金対策のアドバイスや一般的な事例での税額計算はご相談可能です。
ただし、個別で具体的な税務の相談・税額計算・書類作成等は税理士の業務範囲ですので、ファイナンシャル・プランナーでは対応ができません。

遠方に住む実家の両親にこのFP無料相談サービスを受けてほしい。両親の分を代わって申し込むことはできますか?

FP無料相談サービスのご利用は、原則として「ご本人様からのお申込み」をお願いしております。個人情報保護の観点から、代理でのお申込み(実家のご両親や兄弟・姉妹などの分を代わりに申し込むこと)はたとえご家族様であってもお受けすることはできません。お手数ですが、相談者となるご本人様から直接お申込みいただくようにお伝えください。»ご紹介について

友達と二人で一緒に相談を聞くことは可能でしょうか?

最適なコンサルティングを行うために、FP無料相談サービスのご利用は「1世帯あたり」のご相談とさせていただいております。ご夫婦や婚約者様同席でのご相談は可能ですが、ご友人の場合は別生計ですので、ご相談のご予約は別々にお取りすることをおすすめしております。

FP無料相談サービスを利用し、とても良かったので、周りにすすめたい。なにか紹介制度はありますか?

サービスをご利用になったお客様には「お友達紹介制度」を設けております。ご紹介者様・そしてご紹介されたお友達それぞれに特典をご用意しております。詳しくは、FPナビ受付窓口(0120-135-594)までお問合せください。※ファイナンシャル・プランナーに直接お友達をご紹介された場合は本制度の対象外となります。必ずご紹介される前に受付窓口へご連絡をお願いいたします。

海外駐在中だが、もしもの時にそなえて日本で保険に加入したい。 海外に住居を構えていてもファイナンシャル・プランナーとの相談は可能ですか。

海外在住中でも、日本国内で連絡が取れるご住所(ご実家など)をおもちで国内でファイナンシャル・プランナーと相談するお時間を一定期間確保できる場合にはご相談が可能です。ただし、海外駐在中の生命保険の加入については各保険会社により見解が異なりますので、一度ファイナンシャル・プランナーにご相談ください。

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セブン&アイ・ニッセングループの個人情報保護体制

プライバシー ファイナンシャル・プランニングは、お客様の家族構成や収入・資産状況など重要な個人情報をお伺いする必要があります。当サイト及びコンサルティングでお預かりする個人情報は、適切な管理体制のもと厳重に管理しております。 また、当社がご紹介するファイナンシャル・プランナーは、内部管理体制及び法令遵守体制が構築されている法人に所属するファイナンシャル・プランナーのみと提携しております。どうぞ安心してご利用ください。

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