株式会社カスタマーリンクス
山口 竜矢
(ヤマグチ タツヤ)
- 得意分野
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- 家計相談
- 保険相談
- ライフプランニング
- 教育資金相談
- 老後資金相談
- 住宅購入相談
- 保有資格
-
- 生命保険募集人
- 一般課程
- 専門課程
- 応用課程
- 大学課程(TLC)
- 損害保険募集人
- 2級FP技能士
プロフィール
氏名 | 山口 竜矢 |
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性別 | 男性 |
年代 | {{getAge('1982/11/12')}}代 |
金融関連業務経験年数 | {{getCareerAge(2020)}}年 |
経歴 | 2020年 SOMPOひまわり生命保険株式会社入社 2022年 株式会社カスタマーリンクス入社 |
お客様の声
1件の評価
家計相談
こちらの要望に対して、とてもわかりやすく提案していただきました。 その場での質問に対しても、すぐに答えて頂き、さすがプロだなと思いました! 自宅で、しかも無料であれだけのサービスが受けられるのは本当にありがたいです。 また機会があれば利用したいです。
30代/男性/教員
FPからのコメント
FPとしてのモットー
「今を楽しく、未来を明るく」をモットーに、難しいお金の考え方を専門用語を使わず、わかりやすく説明しています。どんなことがあってもお金で困らないようにコンサルティングすることが得意です
自己紹介・趣味
パン屋で働く妻と中学3年生の息子と小学5年生の娘の4人暮らし。高校卒業後、警察官を目指しましたが挫折し、ウエディングプランナーとして1,500組の結婚式のプランニングをしてきました。その経験を活かしてライフプランを作成し、様々なライフイベントや将来に備える方法を一緒に考えることがすきなことです。
お客様へ一言
20代から40代の特に子育て世代のご家族のライフプランが多いです。結婚から住宅購入、教育資金の準備の仕方など一緒に考えていけたら嬉しいです。自身の住宅購入の失敗経験談も興味があればお教えしますよ