千葉県エリアで相談可能な内容
- 家計相談
- 保険相談
- ライフプラン
- 教育資金相談
- 老後資金相談
- 住宅購入相談
- 資産形成
- NISA・iDeCo
FPナビで解決できるお悩み
家計・貯蓄のお悩み
家計診断で収入・貯蓄・支出のバランスを確認し、お客さまにあった改善の方法をアドバイスいたします。
ライフイベントのお悩み
住宅購入・結婚・出産・定年など、人生のライフイベントにおいて、お客さまのご希望に合わせたお金の準備方法などをアドバイスをいたします。
資産形成のお悩み
教育資金や老後資金など中長期に渡る資産形成について、お客さまのご希望に合わせた資産形成の方法をアドバイスいたします。
選ばれる理由
「FPナビ」が選ばれる理由をご紹介します。
FPと相談方法の選び方
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千葉県で相談に対応しているFPの資格
FP資格には国家資格である「ファイナンシャルプランニング技能士」と民間資格の「CFP」と「AFP」があります。
FPナビでは、FP資格保有だけではなく「ニッセンライフ認定制度」といわれる独自の基準を設け、提携するファイナンシャル・プランナーを3つのランクに認定しています。
認定制度によってお客さまにより専門性の高いファイナンシャル・プランナーをご案内をすることができ、満足度の向上に努めております。<千葉県で相談に対応しているFPの構成割合>
※ 2023年12月時点
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千葉県で相談可能なエリア・
相談場所について千葉県では、インターネットを使って相談できるWEB面談よりも実際に相談ができる対面相談を選ばれる方が多く、相談場所は自宅よりも飲食店や勤務先、FP事務所が人気です。
平日・土日祝問わず10時から19時スタートで相談予約ができるので、仕事終わりに勤務先の近くの飲食店で相談することも可能です。お気軽にお申し付けください。
なお、面談ではFPがお客さまのご家族や家計についてお伺いするため、テーブルがあり座席間隔が広い飲食店をおすすめします。<千葉県における相談方法・相談場所の割合>
※ 算出期間:2020年12月1日~2023年12月1日
<千葉県で対応可能なエリア>
旭市、我孫子市、いすみ市、市川市、一宮町、市原市、印西市、浦安市、大網白里市、大多喜町、御宿町、柏市、勝浦市、香取市、鎌ケ谷市、鴨川市、木更津市、君津市、鋸南町、九十九里町、神崎町、栄町、佐倉市、山武市、酒々井町、芝山町、白井市、白子町、匝瑳市、袖ヶ浦市、多古町、館山市、千葉市、銚子市、長生村、長南町、東金市、東庄町、富里市、長柄町、流山市、習志野市、成田市、野田市、富津市、船橋市、松戸市、南房総市、睦沢町、茂原市、八街市、八千代市、横芝光町、四街道市
※FPによって対応可能地域は異なります。また、一部の地域や離島は対面でのご相談をお受けできない場合があります。対象外エリアでもWEB面談で対応できる可能性があります。詳しくはお電話またはメールにてお問合せください。 -
千葉県で相談できるメニュー
FPナビでは、家計相談、保険相談、教育資金相談、ライフプラン相談、老後資金相談、住宅購入相談から相談メニューを選ぶことができ、千葉県ではすべての相談メニューの対応が可能です。
千葉県のFPナビの利用者は30代から40代のお客さまが多く、ライフプランや家計相談の利用が多い傾向があります。
この年代は結婚や妊娠・出産といったライフイベントが重なる年代なので、同年代の方がどんな不安があり解決されたのかを含めて、情報収集をされる方が多いです。※ 算出期間:2020年12月1日~2023年12月1日
千葉県でFPに相談をするときのポイント
具体的に相談したい内容を決める
FPはお客さまの資産状況やご希望をお伺いし、お悩み解決に向けた情報提供やアドバイスを行います。
「家計を見直したい」「貯金をしたい」と漠然とした相談よりも、「奨学金なしで大学まで行かせたい場合、毎月いくら貯めなければならないのか」、「毎月〇円貯金ができるように家計の無駄な支出を見つけたい」など、悩みの内容を具体的にしていただくと、情報提供・アドバイスの内容もより具体的に行うことができます。
相談日までに事前に悩みの内容を深堀りし、箇条書きでいいのでメモをとっておくことがおすすめです。お悩みに応じて資料を準備する
FPに相談する際に必ず準備していただくものはありませんが、お悩みの状況がわかる資料を準備いただくと状況がわかりやすく、よりスムーズにご案内できます。
<例>
家計診断をしたい → 家計簿(毎月の収入と支出がわかるもの) 等
加入している保険を見直したい → 保険証券やご契約内容のお知らせ 等
年金だけで老後は生活できるのか心配 → ねんきん定期便 等ゆっくり・安心して相談できる日時・場所を選ぶ
千葉県でFPに相談された方の平均相談時間は約1時間前後となっています。
何度ご利用いただいても無料なので、お客さまの相談内容やご要望に合わせて臨機応変に対応しております。
FPへのご相談では資産状況などの個人的な情報をお伺いすることになるため、ご自宅でのご相談を推奨しております。
飲食店でご相談されるときは、座席との間隔がある程度空いていること、資料を広げられるくらいのスペースがある場所を選ぶことをおすすめします。
お客さまの声
実際にFPにご相談いただいたお客さまの声を紹介します。
30代 男性
(相談内容:家計相談、ライフプラン相談、住宅購入相談)
こちらの要望に対して、とてもわかりやすく提案していただきました。
その場での質問に対しても、すぐに答えて頂き、さすがプロだなと思いました!
自宅で、しかも無料であれだけのサービスが受けられるのは本当にありがたいです。
また機会があれば利用したいです。30代 女性
(相談内容:住宅購入相談)
子育て中で自宅で話せる方が都合よく、また一方で、WEB面談を利用したため掃除などをせずに済むから助かった。
40代 女性
(相談内容:保険相談、老後資金相談、住宅購入相)
とても親切にアドバイスしていただいてます。
聞いてみたい内容をざっくり整理していったのですが、1つ1つ納得いくまでアドバイスしてくださいます。
こちらが言いたくないことはあえて聞かず、こちらの求めているだけの回答をしてくださいます。
老後が心配でしたが、とても前向きになれるように相談にのってくださり、ありがたいです。50代 女性
(相談内容:ライフプラン相談)
提示した内容の背景も汲み取ってくださり、全般的な相談をさせていただくことができました。提示内容はその次の段階…と精査しながら進めてくださる様は、安心感そのものでお願いして良かったと思いました。
本当に無料なのかどうか、疑心暗鬼でいた私に対して安心感を与えてくださいました。60代 女性
(相談内容:保険相談)
親身になって対応して頂いた。
非常に感じが良い。
ご相談の流れ
相談予約の申し込みから相談の流れをご説明いたします。
FPナビで相談予約
ご相談内容に合わせてFPをお選びください。WEBでも、電話からでもお申し込みが可能です。
面談・ヒアリング
初回面談では、ご相談内容について現状を把握するために、詳しくヒアリングを行います。
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アドバイス・提案
アドバイスや提案を行います。何度でも無料で相談できるので、定期的なサポートも受けられます。
よくある質問
相談についてのよくある質問を紹介します。
- そもそも、「ファイナンシャル・プランナー」ってなんですか?
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「ファイナンシャル・プランナー」について、詳しくはこちらのページのページをご覧ください。ファイナンシャル・プランナーは、一言であらわすと「お金に関する専門家」ですが、ニッセンライフでは一般的なファイナンシャル・プランナーの基準より更に厳しい要件を課した「ニッセンライフFP 認定制度」を設け、ご紹介するファイナンシャル・プランナーを厳選しております。
- なぜ、無料でサービスを提供しているのですか?
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ご説明したとおり、当サービスは各FP事務所の協力を得て無料で相談サービスを提供しております。そのほか、無料で運営をしている理由は下記のとおりです。
①まだまだ全国的に認知度が低いFP(ファイナンシャル・プランナー)という存在を、より多くの方に知っていただくため、無料という形で敷居を低くしてサービスを提供しております。
②サービスをご利用されるお客様のうち、保険商品をお申込みいただくと、生命保険会社から当社に手数料収入が入ります。この手数料収入も当サイトの運営・サービスの提供のための大事な収入源となっております。※あくまで、保険商品の案内・加入を希望されるお客様にのみご案内しております。無理な勧誘は一切いたしておりませんので、ご安心くださいませ。
- 相談の申込はどんな方法がありますか
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受付方法はお電話とWEBフォームからの2種類があります。
FP相談日をお急ぎの方は、お電話でのご予約がオススメです。
- 面談後でもFPを変更できますか
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変更は可能です。面談終了後にお申し出いただければ、お客さまの相談内容などを考慮し、別のFPを紹介させていただきます。
ただし、お客さまとファイナンシャル・プランナー(FP)との間の信頼関係が重要と考えていますので、同時進行のご紹介はいたしません。
お客さまへひとこと