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太田 憲 (オオタ ケン)

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  • 訪問相談

プロフィール

氏名
太田 憲(オオタ ケン)
性別
男性
年代
30代
金融関連業務経験年数
7年
経歴
2012年 外資系金融機関入社
現在 株式会社FPパートナー 所属

・生命保険協会認定FP(トータル・ライフ・ コンサルタント<TLC>)取得

ファイナンシャル・プランナーとしてのモットー

サンプル 大きなお金を短期間で準備するのはとても大変ですが、小さなお金でも継続的に長い期間をかけて積み立てると必ず大きなお金が準備できます。
大切なのは目標額の設定と期間を定めること、そして出来ることからはじめることが大切です。
預金・債券・不動産・保険・投資信託・株式などさまざまな金融商品がありますが、それぞれの特性を生かして、お客さまの想いにピッタリと合った最適な形でバランス良くポートフォリオを形成するお手伝いをさせていただきます。

自己紹介・趣味

サンプル 千葉県生まれ
趣味 : 現在は湘南に住まいを移し空いた時間は、家族みんなでアウトドアを中心にマリンスポーツやキャンプを楽しんでいます。
自分の性格 : 『常に感謝 常に成長』を理念として、1日1日を邁進して行くタイプです。
一番感動したこと : 自分の家族や友人が集まり笑顔に包まれた時間を過ごせたこと。

お客様へ一言

資産形成を形成することは誰もが必ず必要なことです。
『資産形成』と聞くととても大きな資金が必要で大掛かりなイメージがある方がほとんどです。
しかし大切なのは自分のペースでまずは始めることです。
お客さまの出来ることから無理なくはじめることは、必ず将来に繋がります。
せっかく貯めるなら無理の無い最適なカタチで貯めたいですよね?あなたにとっての最適なプランを一緒に作りましょう。

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