株式会社グッドウイン
堺 朋之
(サカイ トモユキ)
- 得意分野
-
- 家計相談
- 保険相談
- ライフプランニング
- 教育資金相談
- 老後資金相談
- 保有資格
-
- 生命保険募集人
- 一般課程
- 専門課程
- 応用課程
- 大学課程（TLC）
- 損害保険募集人
- 2級FP技能士
- 証券外務員
プロフィール
| 氏名 | 堺 朋之 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 年代 | {{getAge('1985/09/17')}}代 |
| 金融関連業務経験年数 | {{getCareerAge(2008)}}年 |
| 経歴 | 2008年 かざか証券株式会社 入社 （現内藤証券株式会社） 2017年 2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP取得 2017年 オリックス生命保険株式会社 入社 2021年 株式会社グッドウイン 入社 |
お客様の声
2件の評価
老後資金相談
シミュレーションソフトの使い方から商品の紹介まで丁寧な上に、強引な営業がなかった。
50代/男性/会社員
家計相談
丁寧に説明していただきました。
30代/女性/パートタイム主婦
FPからのコメント
FPとしてのモットー
お金の量は知識に比例すると思っています。気軽にいろいろご相談しやすいように心がけています。
自己紹介・趣味
奈良県生駒市在住。昭和60年生まれ。妻と長女（７歳）、次女（４歳）の4人家族。大学卒業後、証券会社で約９年間営業経験し、資産形成や資産運用についての重要性を学ぶ。その後国内大手生命保険会社に転職し、３年９か月営業を経験。ライフプラン作成や保障の大切さを学びFPとして活動。今までの経験を活かすため、複数社取扱のある株式会社グッドウインに転職する。趣味はゴルフ、スキーです。
お客様へ一言
これまでの個別相談会やご紹介を通じて、ライフプラン作成を毎年約１２０世帯経験。 現在は証券会社と保険会社での営業経験を活かし、保険の見直しだけでなく、NISA、iDeCoなど貯蓄系の相談やご相続関係、住宅ローン借り換え、ライフプラン作成、不動産投資など多数経験しております。 FPとして「シンプルでわかりやすい」ことをモットーに様々な個別相談に対応しています。気軽にご相談していただければと思いますのでよろしくお願いいたします。