コア・ライフプランニング株式会社
小澤 眞知
(オザワ マサト)
- 得意分野
-
- 家計相談
- 保険相談
- ライフプランニング
- 教育資金相談
- 老後資金相談
- 住宅購入相談
- 保有資格
-
- 一般課程
- 専門課程
- 応用課程
- 生命保険募集人
- 損害保険募集人
- 3級FP技能士
- AFP
- 住宅ローンアドバイザー
- 相続診断士
プロフィール
| 氏名 | 小澤 眞知 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 年代 | {{getAge('1991/08/15')}}代 |
| 金融関連業務経験年数 | {{getCareerAge(2022)}}年 |
| 経歴 | 2022年 プルデンシャル生命保険株式会社 2024年 コア・ライフプランニング株式会社 |
FPからのコメント
FPとしてのモットー
物価高などで目まぐるしく変わる世の中で、FPとして各ご家庭に寄り添ったライフプランを作成しオーダーメイドでご提案を行うことをモットーとしております。
自己紹介・趣味
大学卒業後、新卒で鉄道会社に勤務（乗務員・人事採用・教育指導等を歴任）後、外資系の生命保険会社に転職（個人保険営業・住宅FP・相続等）し、現職に至ります。3児の父親として現在、子育てに仕事に奮闘をしております！ 【趣味】ランニング:現在は健康維持レベルですが、中高大と陸上部に所属していました。 旅行:知らない土地を歩いたりするのが新しい発見もあり楽しいです。 【最近ハマっている事】サウナ:整うを目標にサウナ巡りをしています。
お客様へ一言
FPとして、20代～50代のお客様を中心に、人生設計・家計の見直し・資産運用・保険活用・相続・介護のアドバイスをしております。 私自身、生後2か月の時に父親を交通事故で亡くしております。その後母親が苦労して大学まで卒業させてくれた姿を見て、一人でも多く保険（家族と一緒に居られる時間の対価）や資産形成（将来のための準備）で苦労する方を減らしたいと想いながら活動しております。 ご家族が安心して生活が送れるように、経験等を元にアドバイスをさせて頂きます。お気軽にご相談ください！