解決できるお悩み
お金の悩み
家計のお悩み
家計診断で収入・支出・貯蓄のバランスを確認し、一人ひとりのライフスタイルに合わせたアドバイスをいたします。
お悩みの例
- 毎月収支がギリギリで貯金ができていない
- 色んな節約方法を試してみたけど効果が出ない、続かない
老後資金のお悩み
将来受け取れる年金額のシミュレーションや、将来必要な老後資金の準備方法などをアドバイスをいたします。
お悩みの例
- いつまでに、どれくらい老後資金を準備するべきか知りたい
- 介護を受けることになったらどれくらいお金が必要なのか知りたい
ライフプランのお悩み
就職・結婚・出産・定年など、人生のライフイベントにおいて、一人ひとりのご希望に合わせたお金の準備方法などをアドバイスをいたします。
お悩みの例
- 結婚費用などの将来必要になるお金を相談したい
- 子供が独り立ちしたので、必要な保障を見直したい
住宅購入のお悩み
住宅購入するまでの予算決めや借入可能額の算出はもちろん、購入した後に必要になる維持費や保障などのアドバイスもいたします。
お悩みの例
- 頭金はいつまでに、どれくらい準備しておくべきか
- 家を購入するタイミングと予算について相談したい
教育資金のお悩み
お子さまの教育費の貯め方について、いつまでにどれくらいのお金が必要になるか、親の万が一への備えなどをアドバイスいたします。
お悩みの例
- 子供の教育費はいつ、どれくらいかかるのか
- 親の保障はどんなものが必要なのか
保険のお悩み
お客さまの家族構成やライフスタイルをお伺いし、一人ひとりに合わせて、必要な保障をご提案させていただきます。
お悩みの例
- 加入している保険が今のライフスタイルにあっているかみてほしい
- 保険に入りたいけど、どんな保険に入ればいいのかわからない
ライフイベントの悩み
結婚のお悩み
家計診断で収入・支出・貯蓄のバランスを確認し、一人ひとりのライフスタイルに合わせたアドバイスをいたします。
お悩みの例
- 子供がほしいけど、教育資金がどれくらい必要か知りたい
- 将来家を買いたいので、返済シミュレーションをしてみたい
妊娠・出産のお悩み
第一子、第二子以降問わず、教育資金についてや親の保障についてアドバイスをさせていただきます。
お悩みの例
- 第二子を検討しているが、教育資金が準備できるかシミュレーションしたい
- いつまでに、どれくらいの教育資金を準備するべきか知りたい
就職・転職のお悩み
会社員から個人事業主など、業種などに変化があったときに、お客さまに必要な保障の確認やご提案をさせていただきます。
お悩みの例
- 保険に入りたいけど、どんな保険に入ればいいのかわからない
- 今加入している保険がライフスタイルに合っているか確認したい