東京都エリアで相談可能な内容
- 家計相談
- 保険相談
- ライフプラン
- 教育資金相談
- 老後資金相談
- 住宅購入相談
- 資産形成
- NISA・iDeCo
FPナビで解決できるお悩み
家計・貯蓄のお悩み
家計診断で収入・貯蓄・支出のバランスを確認し、お客さまにあった改善の方法をアドバイスいたします。
ライフイベントのお悩み
住宅購入・結婚・出産・定年など、人生のライフイベントにおいて、お客さまのご希望に合わせたお金の準備方法などをアドバイスをいたします。
資産形成のお悩み
教育資金や老後資金など中長期に渡る資産形成について、お客さまのご希望に合わせた資産形成の方法をアドバイスいたします。
選ばれる理由
「FPナビ」が選ばれる理由をご紹介します。
FPと相談方法の選び方
東京都で相談に対応しているFPの資格
FP資格には国家資格である「ファイナンシャルプランニング技能士」と民間資格の「CFP」と「AFP」があります。
FPナビでは、FP資格保有だけではなく「ニッセンライフ認定制度」といわれる独自の基準を設け、提携するファイナンシャル・プランナーを3つのランクに認定しています。
認定制度によってお客さまにより専門性の高いファイナンシャル・プランナーをご案内をすることができ、満足度の向上に努めております。<東京都で相談に対応しているFPの構成割合>
※ 2023年12月時点
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東京都で相談可能なエリア・
相談場所について東京都は47都道府県の中でご相談に対応できるFPの人数が最も多いエリアです。
直接お会いすることが難しい地域であっても、パソコンやスマートフォンなどの端末とインターネット環境があれば、「WEB面談」で相談できる可能性があります。
対面相談の場合、自宅よりも飲食店や勤務先、FP事務所で相談しているお客さまが多いです。<東京都における相談方法・相談場所の割合>
※ 算出期間:2020年12月1日~2023年12月1日
<東京都で対応可能なエリア>
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
※FPによって対応可能地域は異なります。また、一部の地域や離島は対面でのご相談をお受けできない場合があります。対象外エリアでもWEB面談で対応できる可能性があります。詳しくはお電話またはメールにてお問合せください。 -
東京都で相談できるメニュー
FPナビでは、家計相談、保険相談、教育資金相談、ライフプラン相談、老後資金相談、住宅購入相談から相談メニューを選ぶことができ、東京都ではすべての相談メニューの対応が可能です。
FPによって得意な相談メニューが異なるため、相談したい内容に応じてFPを選ぶことでミスマッチを防ぐことができます。
東京都では、結婚や妊娠・出産など、ライフイベントが重なる30代から40代のお客さまが多く、ライフプラン相談や住宅購入相談が人気メニューとなっています。※ 算出期間:2020年12月1日~2023年12月1日
東京都でFPに相談をするときのポイント
具体的に相談したい内容を決める
FPはお客さまの資産状況やご希望をお伺いし、お悩み解決に向けた情報提供やアドバイスを行います。
「家計を見直したい」「貯金をしたい」と漠然とした相談よりも、「奨学金なしで大学まで行かせたい場合、毎月いくら貯めなければならないのか」、「毎月〇円貯金ができるように家計の無駄な支出を見つけたい」など、悩みの内容を具体的にしていただくと、情報提供・アドバイスの内容もより具体的に行うことができます。
相談日までに事前に悩みの内容を深堀りし、箇条書きでいいのでメモをとっておくことがおすすめです。お悩みに応じて資料を準備する
FPに相談する際に必ず準備していただくものはありませんが、お悩みの状況がわかる資料を準備いただくと状況がわかりやすく、よりスムーズにご案内できます。
<例>
家計診断をしたい → 家計簿(毎月の収入と支出がわかるもの) 等
加入している保険を見直したい → 保険証券やご契約内容のお知らせ 等
年金だけで老後は生活できるのか心配 → ねんきん定期便 等ゆっくり・安心して相談できる日時・場所を選ぶ
東京都でFPに相談された方の平均相談時間は約1時間前後となっています。
何度ご利用いただいても無料なので、お客さまの相談内容やご要望に合わせて臨機応変に対応しております。
FPへのご相談では資産状況などの個人的な情報をお伺いすることになるため、ご自宅でのご相談を推奨しております。
飲食店でご相談されるときは、座席との間隔がある程度空いていること、資料を広げられるくらいのスペースがある場所を選ぶことをおすすめします。
お客さまの声
実際にFPにご相談いただいたお客さまの声を紹介します。
20代 男性
(相談内容:家計相談、保険相談、ライフプラン相談、教育資金相談)
こちらの素人質問に対して丁寧に解説してくれた。
良い契約が出来たと思う。30代 女性
(相談内容:住宅購入相談、老後資金相談、教育資金相談、ライフプラン相談)
契約期限が迫っていたので何度も無理を申し上げましたが、親身になって対応してくださいました。
休日や夜間でも、フレキシブルに対応していただいて、大変助かりました。40代 男性
(相談内容:家計相談)
相談当日までのメールのやり取りもスムーズに進められました。
当日もまず自分から説明し、話を聞いて頂いた上で様々なシュミレーションもして頂き、お勧めの貯蓄保険を教えてもらい、内容の説明も分かりやすくて相談内容については概ね解決は出来たので良かったです。50代 女性
(相談内容:保険相談)
丁寧な対応で、分かりやすい説明だった。
WEB面談だったので、移動時間も省け、効率的だった。
ご相談の流れ
相談予約の申し込みから相談の流れをご説明いたします。
FPナビで相談予約
ご相談内容に合わせてFPをお選びください。WEBでも、電話からでもお申し込みが可能です。
面談・ヒアリング
初回面談では、ご相談内容について現状を把握するために、詳しくヒアリングを行います。
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アドバイス・提案
アドバイスや提案を行います。何度でも無料で相談できるので、定期的なサポートも受けられます。
よくある質問
相談についてのよくある質問を紹介します。
- そもそも、「ファイナンシャル・プランナー」ってなんですか?
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「ファイナンシャル・プランナー」について、詳しくはこちらのページのページをご覧ください。ファイナンシャル・プランナーは、一言であらわすと「お金に関する専門家」ですが、ニッセンライフでは一般的なファイナンシャル・プランナーの基準より更に厳しい要件を課した「ニッセンライフFP 認定制度」を設け、ご紹介するファイナンシャル・プランナーを厳選しております。
- なぜ、無料でサービスを提供しているのですか?
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ご説明したとおり、当サービスは各FP事務所の協力を得て無料で相談サービスを提供しております。そのほか、無料で運営をしている理由は下記のとおりです。
①まだまだ全国的に認知度が低いFP(ファイナンシャル・プランナー)という存在を、より多くの方に知っていただくため、無料という形で敷居を低くしてサービスを提供しております。
②サービスをご利用されるお客様のうち、保険商品をお申込みいただくと、生命保険会社から当社に手数料収入が入ります。この手数料収入も当サイトの運営・サービスの提供のための大事な収入源となっております。※あくまで、保険商品の案内・加入を希望されるお客様にのみご案内しております。無理な勧誘は一切いたしておりませんので、ご安心くださいませ。
- 相談の申込はどんな方法がありますか
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受付方法はお電話とWEBフォームからの2種類があります。
FP相談日をお急ぎの方は、お電話でのご予約がオススメです。
- 面談後でもFPを変更できますか
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変更は可能です。面談終了後にお申し出いただければ、お客さまの相談内容などを考慮し、別のFPを紹介させていただきます。
ただし、お客さまとファイナンシャル・プランナー(FP)との間の信頼関係が重要と考えていますので、同時進行のご紹介はいたしません。
お客さまへひとこと