
保険のお悩み解決
保険相談で分かること
FPとの相談で、このような事が分かります。
自分に必要な保障
自分に必要な保障を知るためには、起こりうるリスクやいつ・どれくらいお金が必要になるのかを知ることが重要です。ライフプラン・キャッシュフロー表を作成することで、シミュレーションができます。
保険料の節約方法
自分に必要な保障のみにしぼることで、保険料の節約ができる可能性があります。節約できたお金は、貯蓄・運用に回すことができ、将来やりたいこと・夢の実現につながります。
自分に合った貯蓄・運用方法
家計や就労状況、家族構成は人によって変わるため、貯蓄・運用方法には向き不向きがあります。お金の専門家であるFPに相談することで、幅広いアドバイスが受けられます。
このような方にオススメ
- 更新で保険料が上がりそうだから保険を見直したい。
- 保険を見直したいけど、どこを確認すればいいのかわからない。
- 自分に必要な保障が知りたい。
- 保険料を見直して節約したい。
年代やライフステージによって、必要な保障は変わります
就職、結婚、子供がいるかどうかなどによって、必要な保障は違います。
ライフステージが変わったときに保険を見直すことによって、万が一のときに備え
られることはもちろん、保障のムダがなくなり保険料の節約にもつながります。
保険を見直すタイミングの例
就職
結婚
出産
住宅購入
子供の独立
定年退職
CASE1
出産のときに考えたい保障とお金
- 万が一があったときの
家族の生活費 - 病気やケガのリスク
- 子どもの教育費
- 働けなくなった
ときのお金
- 万が一があったときの
CASE2
定年退職のときに考えたい保障とお金
- 万が一があったときの
家族の生活費 - 病気やケガのリスク
- 葬儀費用など
- 介護が必要になった
ときのお金
- 万が一があったときの
ご不明な点は
お問い合わせも可能です。
サービス内容からFP相談予約までお気軽にお問い合わせください。
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選ばれる理由
「FPナビ」が選ばれる理由をご紹介します。
ご相談の流れ
相談予約の申し込みから相談の流れをご説明いたします。
FPナビで相談予約
ご相談内容に合わせてFPをお選びください。WEBでも、電話からでもお申し込みが可能です。
面談・ヒアリング
初回面談では、ご相談内容について現状を把握するために、詳しくヒアリングを行います。
-
アドバイス・提案
アドバイスや提案を行います。何度でも無料で相談できるので、定期的なサポートも受けられます。
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よくある質問
保険相談についてのよくある質問を紹介します。
- 保険相談でできることはなんですか?
保険相談の場合、加入している保険証券などの相談したい項目に関係する書類などがあれば、ご用意いただいた方がスムーズにご案内ができます。なくてもとくに問題ありません。その場合は、お客さまとの会話の中でアドバイスをさせていただきます。
- 保険相談をするときに、準備しておくこと(もの)はありますか
家計相談の場合、家計簿などの相談したい項目に関係する書類などがあれば、ご用意いただいた方がスムーズにご案内ができます。なくてもとくに問題ありません。
その場合は、お客さまとの会話の中でアドバイスをさせていただきます。- 相談の申込はどんな方法がありますか
受付方法はお電話とWEBフォームからの2種類があります。
FP相談日をお急ぎの方は、お電話でのご予約がオススメです。- 面談後でもFPを変更できますか
変更は可能です。面談終了後にお申し出いただければ、お客さまの相談内容などを考慮し、別のFPを紹介させていただきます。
ただし、お客さまとファイナンシャル・プランナー(FP)との間の信頼関係が重要と考えていますので、同時進行のご紹介はいたしません。
保険のコラム
保険を見直す際のポイントの一例を紹介します。











