保険相談の場合、加入している保険証券などの相談したい項目に関係する書類などがあれば、ご用意いただいた方がスムーズにご案内ができます。なくてもとくに問題ありません。その場合は、お客さまとの会話の中でアドバイスをさせていただきます。
家計相談の場合、家計簿などの相談したい項目に関係する書類などがあれば、ご用意いただいた方がスムーズにご案内ができます。なくてもとくに問題ありません。
その場合は、お客さまとの会話の中でアドバイスをさせていただきます。
受付方法はお電話とWEBフォームからの2種類があります。
FP相談日をお急ぎの方は、お電話でのご予約がオススメです。
変更は可能です。面談終了後にお申し出いただければ、お客さまの相談内容などを考慮し、別のFPを紹介させていただきます。
ただし、お客さまとファイナンシャル・プランナー(FP)との間の信頼関係が重要と考えていますので、同時進行のご紹介はいたしません。
保険を見直す際のポイントの一例を紹介します。
© Nissen life Co.,Ltd.