ライフプランについての
お悩み解決
ライフプランについての相談で分かること
FPとの相談で、このような事が分かります。
漠然としたお金の不安が消える
将来の理想の生活をお伺いし、いつ・どれくらいのお金が必要になるのかを明確にします。
自分に合った貯蓄・運用方法
就労状況や家族構成などをヒアリングして、最適な貯蓄・運用方法を提案します。
夢の実現への近道
お金の専門家であるFPに相談することで、適切なアドバイスが受けられることはもちろん、時間と労力の節約にもなります。
このような方にオススメ
- 将来、結婚や出産、住宅購入などにどれくらいお金がかかるか知りたい。
- 老後資金をいつから貯蓄した方がいいのかわからない。
- 自分に合った効率のいい貯蓄方法が知りたい。
- 将来やりたいこと・夢のために必要なお金のやりくり方法がわからない。
ライフプランの立て方
自分の人生を年表にするライフプラン表、必要なお金を一覧にするキャッシュフロー表を制作することで、将来必要なお金、備えるべき金額をまとめられます。ＦＰに相談すれば、より正確なライフプラン・キャッシュフロー表が作成できます。いつ・どれくらいお金が必要になるのか、あなたにピッタリの貯蓄計画などのアドバイスが受けられます。
- ライフプラン表（例）
- キャッシュフロー表（例）
- ※タップで拡大します。
将来の夢や目標、結婚や出産、子どもの進学などといったライフイベント(人生における出来事)を軸に作成します。これによってどのタイミングでお金が必要かを整理することができます。
※タップで拡大します。10年、20年などの長いスパンで入るお金と出て行くお金、それによる貯蓄残高の推移を見る事で、具体的に必要なお金の数字をシミュレーションできます。ライフイベントごとの費用も算出します。
実際の表とはレイアウトなどが異なる場合があります。
ご相談いただいた方全員に、
ライフプラン、キャッシュフロー表を
作成してプレゼント！
ご不明な点は
お問い合わせも可能です。
サービス内容からFP相談予約までお気軽にお問い合わせください。
電話(通話無料)
WEBでのお問い合わせ
電話対応：月曜–金曜:9:00～19:00・土曜:9:00～18:00、日曜、祝日、年末年始はお休みです。
お客さまの声
FPの相談を体験されたお客さまの声を紹介します。
- 40代 男性(家族構成:妻・子供2人（うち1人妊娠中）)
長期的にどのような資金計画を立てて実行すべきか、親身になって分かりやすく提示してくれた点。当方は出産に伴って広い家への住み替えを検討しており、それが資金的に成立するかというのが相談の大きなポイントでしたが、アドバイスのおかげで購入に至れました。感謝しております。
- 30代 女性(家族構成:夫)
とても丁寧に分かりやすくお話頂いて、大変良かったです。本当に依頼をして良かったと思いました。また是非、利用させていただく際にはご担当して頂いた方にお願いしたいと思いました。
受付の方の対応も丁寧でとても良かったです。 - 50代 男性(家族構成:妻)
・当方の状況・嗜好に沿った適切なプランを提案頂いたこと
・懇切、丁寧なご説明を頂いたこと
・当方の事情をお気にかけてくださり、FPご対応頂いた後もフォローアップのご連絡を頂いていること
FPナビは簡単なエントリー方法で御手配頂き、至極便利でした。 - 50代 男性(家族構成:妻)
Zoomでの面談はお互いの顔を見ながら進めることができてやり易かったです。
ライフプランについて相談させていただきました。担当いただいたFPより、具体的なシミュレーション結果を頂けました。
更に、不明点に丁寧に回答いただき、また保険のご提案もいただいたことが理由となります。
ご相談の流れ
相談予約の申し込みから相談の流れをご説明いたします。
FPナビで相談予約
ご相談内容に合わせてFPをお選びください。WEBでも、電話からでもお申し込みが可能です。
面談・ヒアリング
初回面談では、ご相談内容について現状を把握するために、詳しくヒアリングを行います。
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アドバイス・提案
アドバイスや提案を行います。何度でも無料で相談できるので、定期的なサポートも受けられます。
ご不明な点は
お問い合わせも可能です。
サービス内容からFP相談予約までお気軽にお問い合わせください。
電話(通話無料)
WEBでのお問い合わせ
電話対応：月曜–金曜:9:00～19:00・土曜:9:00～18:00、日曜、祝日、年末年始はお休みです。
よくある質問
ライフプラン相談についてのよくある質問を紹介します。
- ライフプラン相談でできることはなんですか？
就職や結婚、出産、住宅購入など、今後起こりうるライフイベントのご希望にあわせて、ライフプランやキャッシュフロー表の作成し、お客さまの状況に合わせた貯蓄・運用方法などをアドバイスさせていただきます。
- ライフプラン相談をするときに、準備しておくこと（もの）はあります
ご用意いただくものはほとんどなく、お客さまとの会話の中でアドバイスをさせていただきます。ライフプラン相談の場合、一緒に家計を見直す方も多いので、家計簿などの相談したい項目に関係する書類などがあれば、ご用意いただいた方がスムーズにご案内ができます。
- 相談の申込はどんな方法がありますか
受付方法はお電話とWEBフォームからの2種類があります。
FP相談日をお急ぎの方は、お電話でのご予約がオススメです。- 面談後でもFPを変更できますか
変更は可能です。面談終了後にお申し出いただければ、お客さまの相談内容などを考慮し、別のFPを紹介させていただきます。
ただし、お客さまとファイナンシャル・プランナー（FP）との間の信頼関係が重要と考えていますので、同時進行のご紹介はいたしません。
ライフプランのコラム
ライフプランを見直す際のポイントの一例を紹介します。
